Ce film n'est pas réalisé par Miyazaki mais par Morita Hiroyuki, toutefois, la réalisation bien que peu exceptionnelle est une réussite. L'histoire commence lorsque une jeune lycéenne, Haru, sauve un chat qui allait se faire écraser par un camion. Ce dernier la remercie et s'en va. Le soir même, Haru reçoit la visite d'un somptueux cortège, celui du Roi des Chats qui veut la remercier pour avoir sauvé, Loon, l'héritier du royaume. Entre autres, il désire marier Haru à son fils. Paniquée, la jeune fille cherche de l'aide et on la conduit au Ministère des Chats, où elle rencontrera Muta, un bon gros chat blanc colérique mais débonnaire, et Baron, un chat élégant et héroïque, un chat charmant en quelque sorte. Ils vont l'aider tandis que le mariage s'approche et que Haru, transportée au Royaume des Chats, est en train de se transformer en chatte.

En résumé, film pas inoubliable, mais très au-dessus de la moyenne des films "pour enfants". Sortie officielle le 30 juillet, 150 copies en France.